Αγροτική Οικονομία: Η Εuronext κατέθεσε πρόταση για το σύνολο των μετοχών της ΕΧΑΕ

Η Euronext υπέβαλε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΧΑΕ – αξίας €0,42 εκάστη – με αντάλλαγμα νέες μετοχές Euronext, σε σχέση ανταλλαγής 20 κοινές μετοχές της ΕΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext.

Βάσει της τιμής κλεισίματος της Euronext στις 30 Ιουλίου 2025, που ήταν 142,7 ευρώ, η Πρόταση αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό καταβεβλημένο και μελλοντικά εκδοθησόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ σε περίπου €412,8 εκατ., σε πλήρως αραιωμένη βάση (fully diluted)

Η Πρόταση ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική της Euronext για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ο ενοποιημένος Όμιλος θα προωθήσει την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου μέσω ενοποιημένης τεχνολογικής πλατφόρμας.

Όπως αναφέρει η ανακοίωση, οι ελληνικές κεφαλαιαγορές αναμένεται να επωφεληθούν από αυξημένη προβολή σε παγκόσμιους επενδυτές ως μέρος της μεγαλύτερης ενοποιημένης δεξαμενής ρευστότητας στην Ευρώπη.

Οι ετήσιες λειτουργικές συνέργειες εκτιμώνται σε €12 εκατ. έως το 2028 με το σχετικό κόστος υλοποίησης να ανέρχεται σε €25 εκατ.

Η Πρόταση πληροί τα επενδυτικά κριτήρια της Euronext, καθώς η απόδοση επί του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) προβλέπεται να ξεπερνά το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) μεταξύ του 3ου και 5ου έτους από την εξαγορά.

Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή των μετόχων της Euronext με την επίτευξη των προβλεπόμενων συνεργειών ήδη από τον πρώτο χρόνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ υποστηρίζει ομόφωνα την Πρόταση για τους μετόχους της EXAE και σύνηψε συμφωνία συνεργασίας με την Euronext.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της Euronext:

«Η Euronext, ο κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών, ανακοινώνει σήμερα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα μετοχές που απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της ΕΧΑΕ, μητρικής εταιρείας του ελληνικού χρηματοοικονομικού ομίλου ATHEX Group, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006 (ο «Νόμος»).

Η Euronext εκκίνησε τη διαδικασία της Πρότασης, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ σχετικά με την Πρόταση και υποβάλλοντας προς αυτούς σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου (το «Πληροφοριακό Δελτίο» ή «Information Circular»), σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1 του Νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ υποστηρίζει ομόφωνα την Πρόταση για τους μετόχους της EXAE και σύνηψε συμφωνία συνεργασίας με την Euronext.

Η Πρόταση της Euronext υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις και κανονιστικές εγκρίσεις. Η Πρόταση προβλέπει την ανταλλαγή μετοχών με σχέση ανταλλαγής 20 κοινές μετοχές της ΕΧΑΕ για κάθε 1 νέα μετοχή της Euronext (η «Προτεινόμενη Τιμή»).

Βάσει της τιμής κλεισίματος της Euronext στις 30 Ιουλίου 2025, που ήταν 142,7 ευρώ, η Πρόταση αποτιμά την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό καταβεβλημένο και μελλοντικά εκδοθησόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΑΕ σε περίπου €412,8 εκατ. σε πλήρως αραιωμένη βάση (fully diluted)1.

Ως ο κορυφαίος όμιλος διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών στην Ευρώπη, η Euronext αποτελεί το βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων, ιδίως σε μια περίοδο όπου η ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κοινή και καίρια προτεραιότητα.

Η ενδεχόμενη συνένωση με την ΕΧΑΕ θα προσέφερε σημαντικά οφέλη στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της, προσελκύοντας επενδύσεις και προσφέροντας πρόσβαση στις ενοποιημένες και προηγμένες υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης και post-trading της Euronext.

Η συναλλαγή αυτή θα δημιουργούσε επίσης νέες προοπτικές ανάπτυξης και συνεργειών, θα υποστήριζε την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών μέσα από μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα και θα καθιστούσε την Ελλάδα αναπόσπαστο και σταθερό στοιχείο του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος της ΕΕ.

Η Euronext αποτελεί τη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη.

Διαχειρίζεται περίπου το 25% της συνολικής δραστηριότητας cash διαπραγμάτευσης μετοχών2, και λειτουργεί κεφαλαιαγορές σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι.

Η συνένωση θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες των ελληνικών χρηματοοικονομικών αγορών να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα €6 τρισεκατομμύρια.

Το ενδιαφέρον της Euronext για την ΕΧΑΕ αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη της στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη δυναμική που προκύπτει από την περαιτέρω ενοποίηση των ελληνικών κεφαλαιαγορών στη ζώνη του ευρώ και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε:

«Με την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση της ΕΧΑΕ, του διαχειριστή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η Euronext κάνει ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη και πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.

Σήμερα, η δέσμευση για πρόοδο προς τη δημιουργία μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην Ευρώπη είναι ισχυρότερη από ποτέ και είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στο να την κάνουμε πράξη.

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις μοναδικές μας δυνατότητες ενοποίησης, έχουμε δημιουργήσει την κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς.

Η Euronext επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τη γεωγραφική της παρουσία στην Ελλάδα και να δημιουργήσει, μέσω της ΕΧΑΕ, ένα χρηματοδοτικό κέντρο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη αυξανόμενων επενδύσεων, ενισχυμένης διεθνούς εμπιστοσύνης και ισχυρών μακροοικονομικών δεικτών.

Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα.

Η ένταξη στις κορυφαίες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών της Euronext θα ενισχύσει τη διεθνή ορατότητα και ελκυστικότητα των ελληνικών αγορών».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις

Σχετικά άρθρα:

Αγροτικές Ειδήσεις: Οι εξαγωγείς λαχανικών της Ευρώπης «παρακολουθούν στενά» την κατάσταση με τους δασμούς των ΗΠΑ Αγροτικές Ειδήσεις: Σε καλή κατάσταση οι ευρωπαϊκές χειμερινές καλλιέργειες Η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στο πρόβειο γάλα προβληματίζει Με δυνατότητες ανύψωσης 8μ. συστήνεται ο φορτωτής Claas Scorpion 848 – Profi